OBJETIVO DO PROCEDIMENTO
Detalhamento procedimento de execução do faturamento de Ordens de serviço.
DETALHAMENTO DO PROCEDIMENTO DE TRABALHO
RELATÓRIO DE PROCESSOS FECHADOS NO PERÍODO
Acessar a ferramenta Ambiente / Relatórios e selecionar o modelo “Processos fechados no período”
Informar o período a ser faturado e marque a opção “Relatório Genérico”.
Será gerado um relatório conforme segue:
Pode ser observado neste relatório uma coluna com a identificação do processo, para auxiliar na busca e na relação de containers de cada processo.
Esse relatório servirá para evidenciar os processos encerrados no período e que devem ser faturados.
GERAÇÃO DE OS DE PACOTE LOGÍSTICO
Acessar a ferramenta Login / Gerência de projetos / Cadastro de projetos e filtre o processo a ser faturado.
Selecione o processo e clique em visualizar.
Acesse a aba Containers
Selecione os containers do processo e clique em “Gerar ordem de serviço”.
No campo Ordem base, selecione “PACOTE LOGÍSTICO” e clique em salvar.
Isso fará com que sejam geradas as OSs do serviço de pacote logístico.
GERAÇÃO DOS ITENS DE FATURAMENTO
Acessar a ferramenta Ordens de serviço / Faturamento
Clicar em Gerar faturamento
no campo Processo, irá informar o número do processo ou o número do cliente referente ao processo e irá buscar o processo a ser faturado
Clicar em Gerar faturamento
O sistema irá gerar os itens de faturamento sendo um item para cada OS e serviço.
Nessa operação irá gerar itens de faturamento para todas as OSs vinculadas ao processo, mesmo que haja OSs de serviços que não serão cobrados e que são usados pelo operacional, porém isso não afetará o faturamento pois esses serviços terão valor igual a zero.
ESPELHO DO FATURAMENTO
Para geração do espelho do faturamento, basta clicar no botão Espelho do faturamento e informar o código do faturamento gerado no processo anterior.
Ao clicar em Gerar espelho , será aberto o espelho referente ao faturamento selecionado.
No espelho do faturamento acima é feito uma quebra por serviço, mostrando o valor cobrado por cada serviço executado, inclusive os serviços que não são cobrados com valor zero.
Ao final do relatório é apresentado o valor total a ser cobrado pelo processo.
NOTA FISCAL DE SERVIÇO
Esse passo deverá ser seguido somente após a conclusão da integração de faturamento com o sistema Logix
Clicar em Gerar NFS-e.
Informar o tipo de operação WMS que deseja gerar a NFS-e e clicar em Gerar NFS-e.
Esse passo irá gerar uma NFS-e para todos os itens de faturamento que ainda não tiverem NFS-e vinculada.
Após essa etapa, ainda será definido de acordo com o processo de integração a ser desenvolvido com o Logix
EXCLUSÃO DE FATURAMENTO
Para excluir um item de faturamento, seja para corrigir algum item ou refazer o faturamento, é necessário primeiro excluir a NFS gerada, para liberar assim a remoção dos itens de faturamento
CANCELAMENTO DE FATURAMENTO
Toda vez que excluir um item de faturamento e executar o faturamento novamente, o sistema refaz os itens de faturamento de todas as OSs não faturadas, porém caso queira que um item de faturamento seja anulado e não seja incluído em uma NFS e também que o mesmo não seja re-gerado, é necessário cancelar o mesmo conforme imagem a seguir.
Essa ação fará com que o item de faturamento seja cancelado e não seja incluído na NFS.
